تدور أحداث المسرحية في سيرك المرح الذي يحيي كل سنة عرضا جديدا بفقرات متنوعة وفريدة لإضفاء الفرح والبهجة على الجمهور. لكن المهرّجان "أوقيست" و"أبيض" يواجهان صعوبة كبيرة هذه السنة لنقص فادح في عدد المهرجين في فريقهما وهو ما يهدد وجودهما بسيرك المرح، خاصة أن السيد "لويال" مدير السيرك يتوعد بطردهما إذا لم يتمكنا من تقديم فقرة جديدة للجمهور.
ونظرا لضيق الوقت وصعوبة الموقف ، يقرر المهرّجان طلب العون من المهرج بلبل" لكنه يرفض ذلك، بسبب موقفه الحاد من حادثة قديمة جرت في سيرك المرح كان ضحيتها المهرج "بوفون" الذي وقع طرده من السيرك بسبب قبح وجهه.
وأمام إصرار المهرّجين يقنعهما المهرج " بلبل" بالبحث عن هذا المهرج "بوفون" وأن يحاولا إقناعه بالعودة لسيرك المرح واللعب معهما في الفقرة الجديدة.
